马斯克刚走，黄仁勋要来，科技大佬排队来华：不能失掉中国市场

liukang20242天前精品吃瓜593

图片来历：Pixabay

6月1日，专业航班出行服务APP飞常准数据显现，上午11时23分，特斯拉CEO马斯克搭乘他的私家飞机离开了上海虹桥机场，飞往美国奥斯汀，即特斯拉总部所在地。至此，马斯克为期两天的访华行程完毕。

在这两地利间里，马斯克见了3位部长，看望了特斯拉上海超级工厂，还与宁德年代(300750)董事长曾毓群有过一次会晤。据《财经》报导，两边探讨了包含且不限于动力电池供给的问题。二人会晤的当地被曝坐落位列“京城十大会所之一”的华府会，吃饭的当地则在会所中的特征中餐厅——缦府宴。

3年前的2020年，在马斯克第九次访华之时，他曾被拍到去吃了城隍庙的小笼包。而在2019年，马斯克来我国到会国际人工智能大会时，也被网友偶遇在北京的“西四包子铺”吃包子。自此之后，马斯克酷爱我国美食、“好吃”的形象广为流传。

也正是因而，我国网友对马斯克每一次访华“吃了什么”高度猎奇。5月31日，“马斯克到北京第一天吃了啥”乃至一度登上百度热搜第一位。

依据网上流出的菜单，晚宴共有16道菜，分为前菜、汤、海鲜、时蔬、主食、甜品7大类，其间包含意大利黑醋松板肉、马家沟芹菜樱花虾、潮州咸菜蛏子、百合丝瓜等，当晚的主食也是极具北京特征的炸酱面。

在享用完这顿丰厚晚宴的第二天（31日晚），马斯克飞往上海，并于深夜看望特斯拉上海超级工厂，与职工进行合影留念。6月1日，马斯克便登上自己的私家飞机离开了我国。

马斯克仅仅本年一长串来华科技大佬名单上最新的一位。伴随着防疫方针的调整，2023年开端，全球科技大佬密布访华。马斯克之前，苹果CEO库克、英特尔CEO基辛格、高通总裁安蒙现已完毕我国行；摩根大通CEO杰米戴蒙、安谋公司CEO雷内哈斯本周也敞开了我国之旅。

而据彭博报导，AI年代的“芯王”、英伟达CEO黄仁勋也将于6月前往我国，会晤腾讯、字节跳动、抱负轿车、比亚迪(002594)和小米等企业高管。知情人士称，黄仁勋没有终究敲定方案，行程细节仍或许有变。

这些科技大佬来华各有所求。他们之中，有人把访问的重心放在我国强壮的供给链之上，而有的人看中的是我国宽广的消费商场。但不管从哪个方面来看，这些科技大佬都迫切需要我国。

独立国际战略研究员陈佳向年代财经指出，归根到底，我国商场的深广，以及我国在双链范畴被反复证明的无可代替的比较优势，是包含苹果、特斯拉和英伟达等全球跨国公司充分肯定的一致。

“我国依旧是全球最具影响力和竞争力的国际商场和国际工厂。”

看上我国供给链的马斯克

关于马斯克我国行的意图，特斯拉官方暂未给出信息。但供给链问题无疑是马斯克此行的要点。

曾毓群成为马斯克到访我国后会晤的首位我国企业家就是力证。据《财经》报导，两边探讨了包含且不限于动力电池供给的问题。从2020年开端，宁德年代为特斯拉供货，是特斯拉国产化最重要的供给链企业之一。

IPG我国首席经济学家柏文喜向年代财经指出，两边的会晤，透露出特斯拉或许将宁德年代磷酸铁锂电池电芯归入特斯拉超级工厂电池装备的幻想空间，这将在工业和资本商场层面临我国相关职业发生直接而深远的影响。

本年4月，特斯拉曾宣告将在上海新建一家超级工厂，专门出产特斯拉储能产品Megapack，这将成为特斯拉在美国之外的首个Megapack超级工厂，其产品出售规模掩盖全球商场。现在该工厂还未清晰电池供给商。

回忆2018年，彼时特斯拉深陷产能阴间，上海抛来的橄榄枝成了马斯克的“救命稻草”。这以后短短五年时间里，特斯拉上海超级工厂现已成为其在全球产能最高的工厂，年产能超越75万辆。在这背面，宁德年代这样强壮的我国供给链企业功不行没。

据奥纬咨询不彻底统计，特斯拉在我国的中心供给商数量有近百家，从要害的电池、电机、电控到充电桩、底盘和内饰，简直包含新能源轿车工业链每个环节。

大规模选用我国供给链后，特斯拉的本钱亦得到显着下降。特斯拉方面曾揭露表明，上海工厂出产Model 3的单位本钱，较美国工厂的出产本钱下降了65%。

事实上，伴随着我国企业技能实力的不断进步，马斯克还在测验将我国先进技能引进美国。外界猜想马斯克与曾毓群会晤评论的另一项要点在于宁德年代赴美建厂问题。

此前3月，有媒体报导称特斯拉正寻求与宁德年代在美国协作树立一家电池工厂。这一工厂将会参阅宁德年代与福特轿车的协作形式，即由特斯拉出资，宁德年代供给技能与服务支撑。特斯拉期望借此绕过美国《通货膨胀减少法案》影响，经过在美国本乡出产高质量的新能源轿车电池，使得美国顾客能继续享用相应的税收减免。

此外，业界遍及认FSD技能（Full Self-Drive，即彻底自动驾驶）在我国打开测验、第二工厂选址等也将是马斯克此行要点议题。

为此马斯克连续访问了国务委员兼外长秦刚、工业和信息化部部长金壮龙和商务部部长王文涛。依据官方宣告的音讯，访问评论的议题触及新能源轿车、智能网联轿车开展以及特斯拉在华开展等。

在会晤过程中，马斯克活跃表态。如在与秦刚的沟经过程中，马斯克就表明，美中利益融合，好像连体婴儿互相密不行分。特斯拉公司对立“脱钩断链”，愿继续拓宽在华事务，同享我国开展机会。

库克更“爱玩”

与马斯克爱吃的形象不同，库克访华的行程显着更“爱玩”。

3月24日下午，库克忽然现身坐落北京三里屯的苹果零售店内，参加当晚举行的“Today at Apple创想营”公益项目结营活动，由此拉开了库克2023我国行的前奏。停留在我国的一周时间内，库克连续看望北京、上海多家苹果官方零售店，与我国顾客进行一线沟通。

除此以外，库克行程上的另一要点是与我国的App开发者进行沟通。其间乃至包含三家游戏厂商，这与苹果近几年有意拓宽游戏商场的战略方向相吻合。

在北京，库克看望了复古滤镜App Nomo Cam的工作室。除Nomo Cam之外，在这里，库克还要点重视了监测用户咖啡因摄入的App HiCoffee以及国产2D解谜游戏《雨纪》。

在上海，库克的行程更为丰厚。他跟着京剧艺人王珮瑜一起教小朋友用iPad画京剧脸谱、和铁人三项残疾运动员王家超一起展现Apple Watch的辅佐触控功用。一起，他还参访了苹果在上海的规划开发加速器中心，听取足球游戏《最佳球会》、方针管理App方针地图等4款使用开发背面的故事。

而在一系列行程之中，最受重视的无疑是库克在3月29日下午前往二次元游戏厂商米哈游进行观赏，并与米哈游创始人刘伟打开沟通。2020年，米哈游凭仗一款二次元手游《原神》火爆全球，成为全国际收入最高的手游之一。当年末，它还拿下了苹果颁布的年度游戏奖项。

从亲临出售现场触摸顾客，到接近京剧这样的中华传统文化，再到观赏国内最炽热的二次元游戏厂商，不难看出，库克正在尽全部所能向我国和我国的顾客示好。

纵观财报数据，便不难理解库克示好的原因。一直以来，我国商场关于苹果公司成绩的支撑效果非常显着，很长一段时间我国商场在苹果总营收中占比都超越20%。但进入2023年后，在中美联系以及经济大环境下行的影响下，苹果在我国的体现却呈现了继续跌落。

财报数据显现，2023年一季度苹果大中华区的营收为178.12亿美元，同比下降 2.89%。上一季度苹果大中华区的营收为239.05亿美元，同比下滑7.28%。

在3月25日举行的我国开展高层论坛上，库克相同登台宣告了达观的说话。他谈到了苹果公司进入我国的30年里，怎么与我国一起生长。他表明，苹果公司依靠我国，关于苹果公司而言，我国既是一个制作中心，也是快速增长的消费商场。

“这是咱们两边都乐见其成的一种共生联系。”

不过，值得注意的是，库克此次访问我国并未观赏苹果供给链上的任何企业。

黄仁勋：咱们只要一个我国商场

相同是垂青我国商场，但黄仁勋的行程更为直接。他的来访不仅仅要向我国商场传递活跃信号，还要直接访问潜在客户。

据彭博报导，黄仁勋将于6月前往我国，会晤腾讯、字节跳动等互联网企业高管。此外，黄仁勋我国行的行程上还包含新式电动轿车制作商抱负和国产电动车领头羊比亚迪，以及宣告进军电动车工业的手机制作商小米。知情人士称，黄仁勋没有终究敲定方案，行程细节仍或许有变。

2023新年伊始，ChatGPT以其高准确度模仿人类言语的表达方式一鸣惊人，随后在全球规模内引发新一轮的AI狂潮。而作为大模型“发动机”GPU芯片范畴最重要的出产商，英伟达也因而赚得盆满钵满。

据商场调研组织集邦咨询预算，本年出货的120多万台AI服务器中，大多搭载了英伟达的GPU，占有60%-70%的比例。受此利好，年内英伟达股价连日飙涨，5月底其市值一度打破万亿美元。黄仁勋也因而成为历史上第一个发明万亿美元市值企业的华人企业家。

在这背面，我国商场的奉献不行小觑。英伟达2023财年（2022年2月到2023年1月）财报显现，英伟达在我国商场完成的营收，在全体全球商场营收中的占比高达47%。

而这仍是我国大模型迸发之前的数据。本年以来，已有阿里巴巴、百度、科大讯飞(002230)、商汤科技、360、知乎等多家互联网企业官宣了自己的大模型，再加上王小川、王慧文、李志飞等创业者，我国现已推出或行将推出的大模型更是不可胜数。

据前人工智能NLP企业首席科学家、千芯科技董事长陈巍预算，国内A100级其他AI芯片缺口在30万枚左右。

毫无疑问，这将是一个巨大的商场。但受限于美国对我国半导体工业所施行的出口控制办法，英伟达向我国出口高端芯片困难重重，其在我国的事务也必将受到影响。

在成绩发布前一天，黄仁勋在承受英国《金融时报》专访时还曾表达了他的忧虑。黄仁勋指出，美国政府对半导体技能的出口约束，让英伟达感到束手束脚，美国要当心处理对华贸易方针。“假如失去了我国商场，咱们并没有应变方案。我国只要一个。”

而行将到来的访华，无疑是黄仁勋想要深化英伟达在华生意的一次尽力。访问名单上的腾讯、字节跳动、抱负、比亚迪、小米都将是芯片耗费的大户。怎么在已有约束条件下满意商场的需求，或许成为黄仁勋此行评论的要点。

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标签: 马斯克黄仁勋失掉大佬来华

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　　原油：俄罗斯原油禁令落地、出口规划锐减，美国暴雪气候影响原油产值，但在中东及西非区域发货量上升的带动下，全月发货量仍将环比上行。

　　煤炭：北半球寒流来袭，叠加年末补库需求，煤炭需求走强，全球煤炭海运发货量逐渐进步。后续欧洲及东亚气温转暖，非电需求欠佳，海运买卖动力仍存，但起伏有限。

　　铁矿石：澳洲矿山年末冲量，印度、南非等非主流矿发运量也有显着上升，叠加我国钢厂春节前补库需求带动，铁矿石发货量逐渐添加。铁矿石海运运送需求的上升带动好望角型散货船运费接连上涨。

　　大豆：美国内河干旱缓解，美豆发运逐渐改进。巴西发货量环比下降，但价格优势有望助推巴西新一季发运规划。

　　全球原油海运买卖概略

　　11月在中东区域发货规划下滑的影响下，全球原油海运发货量环比跌落3％，算计1.97亿吨，但仍处近几年来的高位，同比上升8％。12月以来，虽然俄罗斯原油禁令落地、出口规划锐减，美国暴雪气候影响原油产值，但在中东及西非区域发货量上升的带动下，估计全月发货量仍将环比上升3％，同比上升6％。

　　地缘抵触关于原油供给商场的冲击持续。12月初俄油禁令正式收效，欧盟将俄罗斯石油的价格上限定为60美元/桶，俄罗斯原油海运出口量大跌。12月23日俄罗斯宣告反制办法，估计因此产生的减产或许到达每天50万至70万桶。俄罗斯原油出口量有较强的减量预期，前期在俄罗斯石油买卖中运用的船只溢出到其他买卖道路，时间短添加供给，关于中型油轮的运力商场产生影响。

　　需求方面，短期内我国方针放松后带来的第一波感染顶峰使得我国原油需求遭到影响。近一个月来国内大都首要城市出行强度快速下滑至低位，北京等地出行热度上升但华东区域进入快速下降期，国内炼厂开工率降至9月以来低位。估计需求的环比上升需待下一年2月。欧洲方面，受西方圣诞节假日影响，发往欧洲的航线买卖有所放缓。

　　运价方面，商场全体呈现船多货少的局势，各船型全体运力较为足够。下旬跟着圣诞节接近，全体交投气氛进一步走淡，波罗的海原油运送指数（BDTI）自月初一路下滑，到12月23日报1873点，较月初下滑17％算计387个点。

　　展望后续，现在俄罗斯要素对全球原油发运构成连累，与此同时OPEC+自动减产国产值预期平稳、页岩油增产相对缓慢，估计一季度全球原油供给面对最大的环比降量，原油海运发货量也将因此遭到影响。运价方面，现在1月货盘逐渐放出，后续运价有望有所上升，但在运量全体偏紧的格式下，估计当时的震动走势仍将坚持一段时间。

　　中东区域：船多货少，运价下行

　　中东区域11月原油海运发货量7546万吨，环比跌落6％，同比小幅上涨4％。减量首要集中于发往亚洲区域的货量，其间发往我国、印度和韩国的货量环比别离下滑9％，8％和28％。12月中东发货量上升，估计全月发货量环比上升7％，同比上升9％。

　　运费方面，全体可用运力足够，月内运价承压下行，下旬运价在1月货盘逐渐出场后有过时间短的上升，随后再次下行。中东-我国运价月内下滑17％，中东-美湾同期下滑18％。

　　展望后续商场，OPEC产值难有实质性增量，我国短期内原油商场受出行强度的快速下行而持续走弱，估计中东区域海运发货量的上升需待我国需求好转后逐渐改进。

　　美湾区域：突发事情构成发货受阻

　　11月以来美国原油海运发货量受抛储动作的推进持续上行，全月发货2642万吨，环比上升11％，同比大幅上升24％。进入12月，美国的原油产值遭到了一系列突发事情的影响。上旬衔接美加的重要输油管道Keystone产生走漏事端，事端导致加拿大原油无法运往库欣存储中心及海湾区域。圣诞节期间的暴雪则构成多个炼厂封闭，美国炼厂开工率大幅下滑。产能的下滑使得美国原油海运发货量遭到显着影响，全月发货量估计将环比下滑12％，同比跌落1％。

　　运费方面，发货量的下滑，叠加油轮运力全体供给较为足够，美湾区域相关航线运价有不同程度的下行。月内美湾-UKC运价下行17％，美湾-鹿特丹运费小幅下行15％，至远东区域的VLCC运价则下滑12％。

　　展望后续，估计美国气温将快速回暖，炼厂开工可较快康复，发货量将逐渐上升。但当时抛储已告一段落，SPR已进入回补周期，发货量的上行不行持续。

　　中非/西非区域：发货先强后弱，运价快速下滑

　　11月中非/西非区域原油海运发货量有所走弱，全月发货1347万吨，同比和环比均下滑9％。12月初货量有所上行，但随后再次下滑。估计全月发货量环比大幅上升21％，同比上涨6％。运价方面，受船位足够，以及全体运价归纳水平下行的影响，西非航线运价快速下滑。月中一度呈现VLCC关于苏伊士油轮货盘的抢夺，使得全体运价持续走弱，西非-我国和西非-美湾的运价别离较月初下滑28％和32％。

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　　俄罗斯区域：俄罗斯要素将对原油海运买卖量构成连累

　　俄罗斯原油海运发货量在11月持续小幅上行，全月算计发货1966万吨，环比上行3％，同比上涨7％。自12月5日开端，欧盟对俄油制裁正式开端，欧盟将俄罗斯石油的价格上限定为60美元/桶。短期内，制裁构成了显着影响，买卖商及船东公司持张望心情，多家大型船东暂缓供给相关服务，俄罗斯原油海运发货量单周锐降89万吨。据彭博社报导，制裁收效后的10天内，在太平洋港口科兹米诺港的油船装载量较一个月前暴降50％。

　　12月27日，俄罗斯公布反制办法，表明从下一年2月1日起五个月内，制止向对俄油限价的国家供给原油和成品油，且称下一年或许将石油日产值削减50万桶至70万桶，以回应石油价格上限制裁。现在来看，俄罗斯要素将对后续原油海运买卖量构成连累。

　　在俄油运送的运力供给方面，现在走向尚不清晰。依据欧盟的制裁条款，若俄罗斯原油出口价格低于设定的60美元/桶，则相关运送船只是答应运用欧洲再保险和其他航运相关服务，理论上此状况下关于可承载俄罗斯的原油运力影响不大。但事实上部分欧美油公司正在向船东施加额定的压力，如埃克森美孚正回绝租借12月5日今后运送过俄罗斯货品的油船，壳牌优先挑选在最近三次货运中没有装载过俄罗斯原油的船只，此类办法将迫使部分船东在是否为俄罗斯原油服务间做出挑选，影响俄油可用运力。鉴于此，现在部分船队挑选不运用欧盟等相关国家的航运服务，据悉制裁收效后，现在俄罗斯大部分原油出口都是由这部分船队承当，现在这部分船队的规划有所扩展。现在尚不清晰的是，船只在这两个类别间是否能够较为简单的改变，即运送过俄油的船只是否能够在90天后轻易地从头取得欧洲国家相关航运服务。此外，有部分船只或许会挑选过驳运送的方法躲避制裁条款。全体而言，俄油可运用的实践运力规划现在尚不十分清晰，而这也将成为后续俄油发运规划的重要影响要素。

　　全球煤炭海运买卖概略

　　11月以来，全球煤炭海运买卖量走弱，印尼、俄罗斯、美国等各主产国发货量纷繁下滑，全月煤炭海运发货量算计1.05亿吨，环比下滑4％，同比上升14％。12月跟着北半球寒流的来袭，需求全体走强，加之部分主产国停工、线路受损等事情影响的缓解，全球煤炭海运发货量逐渐进步，估计全月发货量将环比上升16％。

　　需求方面，欧洲寒流的侵袭使得电力需求快速上升，加之核电等其他动力发电出力缺乏，电煤补库需求驱动煤炭进口。月中以来，欧洲区域气温上升，乃至高于时节平均水平，各国电网压力缓解。向前看，欧洲气温后续有进一步上升的趋势，叠加新动力出力添加，煤炭补库需求暂时缓解。亚洲方面，本轮寒流将持续至元旦，随后西伯利亚区域将受温带气旋操控，东亚区域冷暖转化，一月上旬难见冰冷气候，电厂日耗拉高起伏有限。非电方面我国需求欠佳，需求动能有限，但疫情新规履行后，煤矿开工率受人力缺口影响，保供产能遭到限制，全体来看进口动力仍存，但起伏有限。

　　澳大利亚：需求推进发货量走高

　　11月以来，暴雨持续困扰澳大利亚煤炭主产区的出产，呈现了交通受阻人员被困的状况。全月煤炭海运发货量算计2709万吨，环比小幅上升1％，同比下滑2％。12月以来，虽然澳洲持续降水，但受进口国气温下滑需求添加的推进，澳大利亚高热值煤炭报价上涨，6000千卡煤炭报价一度升至415美元/吨以上，推进煤炭海运发货量逐渐走高。直至月末，受港口设备保护、装卸作业放缓的影响发货量有所下滑。估计全月发货量环比上升22％，同比上升11％。

　　运费方面，因为12月以来好望角型散货船运费全体走高，澳大利亚动身跨太平洋相关航线运费也随之小幅上升，昆士兰-日本航线运价最高升至8.31美元/吨，至月末方有所回调，到12月28日报7.96美元/吨，较月初上升7％。

　　今年以来，澳大利亚矿产资源出口持续遭到因拉尼娜等极点气候引发的暴雨和洪水的影响，自年中以来其煤炭发运水平持续低于曩昔两年的同期水平。后续拉尼娜强度有望逐渐下降并回归中性，但是每年的一季度是澳大利亚台风季，易受暴雨侵袭。依据BOM猜测，估计在2022年 1 月至 3 月期间，澳大利亚新南威尔士州和昆士兰海岸的部分区域降雨量或许高于中值（约 60％的或许性），气候仍或许成为困扰澳大利亚一季度煤炭发货量的要素之一。

　　印尼：出口货源削减影响发运货量

　　印尼煤炭海运发货量于11月环比下滑5％，算计3590万吨，减量首要来历于印度和欧洲的需求走弱，同期印尼动力煤价格也有小幅下降，但全体发货量同比仍大幅上升42％。12月以来，跟着北半球寒流的席卷、我国春节前补库，叠加我国部分产地产值受疫情带来的人力缺少影响，商场对印尼煤炭进口需求上升，低热值煤的价格不断上涨。但供给方面印尼煤炭周度发货增幅并不显着，首要是因其产地暴雨，以及本国需求的添加，其供给出口的煤炭货源削减。

　　今年以来，受全球煤炭进口需求的推进，印尼煤炭出口量大幅添加。展望2023年，印尼方案将其煤炭年产值方针进步至7亿吨，以满意日益添加的本国及出口需求，印尼的煤炭海运发货量有望进一步上升。

　　俄罗斯：年末发货量有所上升

　　11月以来，印度、土耳其等消费国需求的放缓使得俄罗斯的煤炭海运发货量也有所放缓，全月发货1516万吨，环比下降12％，同比上升12％。12月以来发货量上升，估计全月发货量环比添加8％。

　　据俄罗斯官方数据显现，2022年俄罗斯煤炭出口量估计将削减8.4％。但是遭到买卖流向改变的影响，俄罗斯港口煤炭转运量根本坚持与上一年类似的水平，据悉，1-11月俄罗斯港口转运煤炭1.89亿吨，同比添加0.8％。

　　全球铁矿石海运买卖概略

自然的油轮&干散货运输市场12月刊：运力需求趋于平淡，盼“中国引擎”拉动货量上行的图像

　　11月是铁矿石海运买卖冷季，因此全球铁矿石海运发货量环比有所下滑（2％），全月发货量1.3亿吨，与上一年同期根本相等。12月以来，澳洲矿山年末冲量，以及我国钢厂春节前补库需求带动，铁矿石发货量逐渐添加。印度、南非等非主流矿发运量也有显着上升，其间印度铁矿石月度海运发货量估计将上升222％。估计12月全球发货量环比上升10％，同比上升1％。

　　铁矿石海运运送需求的上升也提振了好望角型散货船的运费体现，到12月末，运载铁矿石的好望角型散货船数量自月初的552艘上升至605艘。好望角型散货船运费指数（BCI）接连5周上涨，最高涨至2797点，是近5年来仅次于2021年的同期第二高位。

　　运力供给方面，虽然运量上升，但受限于散货船海运买卖全体较弱的走势，VLOC及一般好望角型散货船航速仍处于11节左右的较低水平。船只周转方面，当时好望角型散货船的港口等待时间已根本降至1天以内，运力持续开释，后续商场全体运力坚持较为宽松的格式。

　　展望后续，短期内铁矿石运送需求仍有必定的支撑。因为当时我国已进入钢厂节前补库的阶段，而现在钢厂库存全体水平依然较低，因此估计短期内仍有补库动力。但现在钢厂盈余状况依然较差，短期铁水产值持续上升空间有限，估计铁矿石需求端的支撑有限。

　　巴西：发运水平叠加运力缺乏推进运费快速攀升

　　11月巴西铁矿石海运发货量环比下滑5％，同比跌落2％，算计2891万吨。虽然当时巴西已逐渐步入铁矿石发运的冷季，但全体发运水平在12月坚持安稳水平，估计全月发货量环比上升5％，同比上升4％。

　　运价方面，在安稳的发运水平，和大西洋板块运力缺乏的推进下，跨大西洋航线的租金和运费都有很好的体现。巴西至青岛航线C3航线运价从11月中旬的17-18美元上涨至12月21日的23美元，跨大西洋往复航线船只的租金价格也上涨了2.5倍涨至32167美元/天。后续跟着圣诞节的接近，运费快速转跌。展望后市，跟着巴西传统降水季的降临，铁矿石海运发货量将有显着下滑。

　　澳大利亚：年末冲量带动发货水平上行

　　11月澳大利亚铁矿石发货水平较为安稳，全月发货7623万吨，环比小幅跌落1％，同比上涨8％。12月以来，澳大利亚矿山进入年末冲量阶段，叠加我国钢厂节前补库需求，估计全月铁矿石海域发货量将环比上升4％，但同比下滑2％。运价方面，太平洋板块运价全体较为安稳，运价一直坚持在8-9美元/吨的水平。到12月29日西澳-青岛运费报8.03美元/吨。

　　全球大豆海运买卖概略

　　受密西西比河低水位事情，以及美元增值等要素影响，今年以来美豆出口速度一直不及曩昔两年同期水平。巴西方面，跟着巴西大豆库存逐渐削减，叠加卡车司机停工事情对运送的阻止，巴西发货量进一步削减。但现在巴西已开端2022/2023年的大豆作物收割，且后续巴西大豆出货量的价格比美豆更具吸引力，估计巴西大豆出口规划同比有所上升。阿根廷则遭到严峻的干旱冲击，或许会影响其全体发运水平。

　　需求方面，一方面估计我国年末豆粕结转库存将处于前史低位，另一方面疫情管控办法的调整有望提振我国的大豆需求，后续补库动作带来的进口需求或将带动大豆海运买卖需求进步。

　　巴西：价格优势有望助推新一季发运规划

　　11月巴西大豆海运发货量195万吨，环比下滑43％。估计12月发货量将达168万吨，环比持续下滑14％，同比下降32％。但现在巴西最大的粮食出产州马托格罗索州的农人开端收成2022/2023年的大豆作物，且遭到美元增值美豆价格偏高的利好，以及我国补库需求的推进，后续巴西大豆的海运发货量有望较往年有所进步。

　　运价方面，当时为南美粮食运送冷季，叠加全球干散货运送需求不振，相关航线运价连续了自11月以来的下滑趋势。到12月29日，巴西桑托斯-我国北方港口粮食运价报 41.24 美元/吨，较月初下滑 5％。

　　美国：发运节奏改进，但后续干旱或许再次影响内河运能

　　美国干旱导致的密西西比河水位偏低、运送能力削弱，使得10月以来美豆发货节奏全体偏慢，11月全月美国大豆海运发货量941万吨，同比下降10％。12月美豆发运节奏逐渐改进，强降水协助短期干旱大幅改进，密西西比河水位有显着进步，密西西比和大豆驳运量上升至45万吨/周以上，到12月28日美豆发货量601万吨。

　　运费方面，到12月29日，美湾密西西比河-我国北方港口粮食运价报 55.02 美元/吨，较月初小幅下滑2％。

　　展望后续气候状况，NOAA关于美国未来2月的干旱状况的研判以为东南部依然将全体上比正常形式更枯燥和更温暖，短期干旱的改进或许会在冬天晚些时候衰退。基于此，未来的粮食运送或许会再次遭到运能或本钱的影响。

本文源自：行业资讯

作者：动力团队

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